תכנית הליווי המקיפה כוללת בתוכה את תכנית הליווי הבסיסית בעלת ארבעת המפגשים לבניית היסודות.

בנוסף, התוכנית ממשיכה למפגשים נוספים הכוללים:

​

✔️ תכנון פיננסי מותאם אישית:
נמשיך לנתח ולהשיג מידע עדכני אודות המצב הפיננסי הנוכחי שלכם, כולל ביטוחים, השקעות פנסיה ועוד. המלצות אלו ייושמו על ידי מומחה לתכנון פיננסי (CFP) בעל תעודת הסמכה בינלאומית ורישום פנסיוני מטעם משרד האוצר.

✔️ ייעוץ והשקעות בגופים פיננסים:
יינתן לכם ייעוץ מקצועי להשקעות, על ידי מומחה בעל רישיון לניהול תיקים (מותלה) מטעם הרשות לניירות ערך. נבנה עבורכם תוכנית פיננסית מותאמת אישית, תוך מתן המלצות להשקעות נכונות, מיקסום תשואה, תכנון מס וייעוץ בניהול תזרים מזומנים אופטימלי לאורך כל שלבי החיים. 

✔️ ניהול סיכונים ותכנון פרישה:
נלווה אתכם בתהליך תכנון הפרישה, תוך מתן מנטורינג מקצועי להסרת חסמים ובקרה על ההמלצות, המטרות והיעדים שהוגדרו. נעדכן אתכם בהתאם לשינויים ונתונים משתנים לאורך הדרך. 

​