תכנית הליווי הבסיסית בנויה משלושה מפגשים עיקריים, המאפשרים למשפחה להבין את מצבה הכלכלי לעומק ולקבל כלים מותאמים לשיפור ולתכנון עתידי ובנוסף מפגש בונוס רביעי הכולל פגישת אימון מנטלי עם מומחה לאימון כלכלי.

​​

✔️ מפגש ראשון – איסוף וניתוח נתונים:
בפגישה זו, נתחקר את בני המשפחה בעזרת שאלון מקיף כדי להבין את מצבם הכלכלי הנוכחי ואת תפיסותיהם בנוגע לניהול פיננסי. משך המפגש הראשון כשעתיים עד שלוש שעות, והוא מניח את היסודות לתוכנית העבודה המותאמת.

✔️ מפגש שני – ניתוח והצגת תמונת מצב כלכלית:
במפגש זה נציג את הנתונים שאספנו ונבצע הערכה מקצועית, כולל הדגשת נקודות לשיפור, זיהוי חוזקות פיננסיות, והצבעה על אתגרים כלכליים אפשריים. משך המפגש השני כשעה עד שעתיים, והוא מהווה את הבסיס להמלצות העתידיות.

✔️ מפגש שלישי – המלצות מותאמות לשיפור ויעדים כלכליים:
המפגש המסכם מוקדש להצגת המלצות לשיפור המצב הכלכלי והבטחת העתיד הפיננסי של המשפחה, תוך התייחסות לניהול כלכלי יומיומי, ביטוח, פנסיה, ויעדים ארוכי טווח. משך המפגש בין שעה לשעתיים. 

✔️ מפגש רביעי (בונוס):

מפגש שכולו אימון מנטלי העוסק בכלכלת המשפחה. חיזוק היסודות המנטליים למען שמירה על הכלים המעשיים שקיבלתם בשלושת המפגשים הראשונים.

​

לאחר סיום המפגשים, ניתן להמשיך בליווי צמוד ועמוק יותר, המותאם לחולשות והנקודות לשיפור שהתגלו, בקצב גמיש – מפגש חודשי, דו-חודשי או חצי שנתי, בהתאם לצרכי המשפחה. תמחור המפגשים הנוספים הוא לפי שעת ייעוץ.

 

הייעוץ הכלכלי והפיננסי נועד לספק למשפחה את הכלים המעשיים והידע הנדרש לבניית בסיס כלכלי איתן ושקט נפשי לעתיד!​